要刊速递
《华尔街日报》
Krafton下周IPO
爆款游戏《绝地求生》的开发商Krafon已经提交IPO申请,计划融资约50亿美元,超过Coupang在3月份于纽交所上市时的融资金额46亿美元,或将创下韩国历史上最大规模的IPO。
Krafton发行区间为45.8万-55.7万韩元,发行数量为1000万股,以发行价上限计算的市值将达到250亿美元。
2017年,Krafon发布爆款游戏《绝地求生》,成为迄今为止全球销量最高的游戏之一,贡献了该公司绝大部分的收入和利润;创始人张炳圭持有的16.4%股份,腾讯持有15.5%的股份。
《福布斯》
满帮拟IPO筹资20亿美元
全球领先的数字公路货运平台满帮集团更新招股书,计划在纽交所上市。
满帮此次IPO拟公开发行8250万份美国存托凭证(ADS),每份ADS对应20股普通股,每份ADS发行价为17-19美元,承销商还可以行使“绿鞋机制”超额配售1237.5万份ADS。
目前,Invesco有意认购最多5亿美元,Fidelity有意认购1亿美元,OTPP和Mubadala将通过同步私募配售(CPP)的方式以发行价合计认购2亿美元,因此“绿鞋机制”启动后的IPO募资规模将超过20亿美元,而满帮的估值更是高达200亿美元。
《财富》
东南亚IPO市场火爆
市场研究机构Dealogic研究主管肯·方表示,泰国IPO市场延续了2020年以来的良好走势,而且这种趋势不会停止,“有望迎来创纪录的一年”。
泰国每年约有30家公司IPO,且多集中于下半年,迄今为止,泰国2021年已经有14家企业上市;募资额29亿美元,已经超过28亿美元的年度募资总额。
此外,菲律宾的IPO也相对强劲,该国食品和饮料巨头Monde Nissin年初的IPO创下该国的募资纪录。
方认为,东南亚地区疫情的复燃对资本市场的影响并不大。
《吉普林》
欧盟封杀大行债券承销资格
作为8000亿欧元复苏基金的一部分,欧盟6月15日发行一种新的10年期债券,为“下一代欧盟”计划提供资金,但排除了10余家国际大型投行。
美国银行、Natixis、野村证券、NatWest和UniCredit是因为在十年前 “欧元区债务危机”期间参与债券交易卡特尔,花旗银行、摩根大通和巴克莱是因为在两年前操纵市场被排除,德意志银行和法国农业信贷银行则是因为参与了不同的债券交易垄断。
被排除的大行包括承销欧洲政府和超国家债务规模前十名中的7家,而且均位列39家“一级交易商”名单。